Każda akcja wykonywana przez pracownika jest modelowana jako zadanie (wymagane lub opcjonalne na danym etapie) lub jako niezależna aktywność. Po zakończeniu pracownik otrzymuje kolejne zadania zgodnie z ustaloną procedurą.

Reguły biznesowe dotyczące jaką decyzję należy podjąć na podstawie aktualnych danych. Tworząc reguły biznesowe wyręczamy pracownika w podejmowaniu prostych decyzji, znacząco skracając czas przetwarzania procesów biznesowych.

Analizując wymagania systemu przygotowuje się wstępne zapotrzebowanie na raporty. Faza modelowania procesów uwzględnia scenariusze raportów, by na koniec implementacji pracownik mógł pobrać i zaraportować wymagane informacje.

IBM Case Manager pozwala na tworzenie kompletnych aplikacji do prowadzenia spraw, aplikacji wspomagających procesy w otoczeniu dokumentu. Case Manager daje duże możliwość skalowania rozwiązania stosownie do obciążenia.